Скачать с ютуб IPO ДИАСОФТ: Справедливая оценка акций | Алексей Линецкий и Александр Сиденко в хорошем качестве

IPO ДИАСОФТ: Справедливая оценка акций | Алексей Линецкий и Александр Сиденко

В преддверии выхода компании Диасофт на IPO вместе с Александром Сиденко из канала FinDay мы записали обзор на эту компанию. Компания «Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей (включительно) за одну Акцию, что соответствует оценке «Диасофт» в размере от 40 млрд рублей до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Базовый размер IPO составит до 800 тысяч Акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций. Основную часть Базового размера IPO составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании в размере 500 тысяч Акций (5% от существующего уставного капитала). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для Акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им Акций в размере до 300 тысяч Акций (3% от существующего уставного капитала). В рамках размещения Акций предусмотрено преимущественное право текущих акционеров на приобретение Акций. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров «Диасофт», в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100 тысяч Акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тысяч акций. Таким образом ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими акционерами Компании, Базовый размер IPO, предлагаемый к приобретению на торгах Московской биржи, не изменится. Также действующие акционеры Компании предоставят пакет Акций в размере до 15% от Базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Таким образом общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб. Цена IPO будет определена по итогам окончания периода сбора заявок завершится 12 февраля 2024. «В связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов к предложению компании было принято решение о досрочном прекращении сбора заявок в рамках процедуры букбилдинга в 15:00 по московскому времени 12 февраля 2024 года», — говорится в пресс-релизе компании (Первоначальная дата окончания сбора заявок - 14 февраля. Также перенесена и дата начала торгов на Московской бирже. Теперь ожидается, что расчеты с инвесторами на торговой площадке будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля 2024 г., под тикером #DIAS и ISIN RU000A107ER5. Таймкоды для вашего удобства: 00:00 Приветствие Александра Сиденко и тема видео 01:01 О компании «Диасофт» 01:46 Чем интересна компания для инвестора 03:21 Мультипликаторы российских ИТ-компаний 04:44 Прогноз по DCF-модели 09:42 долгосрочный прогноз цены акции 13:35 Про риски 16:50 Сравнение с IPO Астра 18:19 Как лучше выстроить стратегию заявок на это IPO Подписывайтесь на канал ребят из FinDay c разборами https://t.me/FinDayStocks А также на личный канал Александра по финансам: https://t.me/sidenko_aleks Также следите за их видео на YouTube:    / @findaypro   И за аналитикой FinDay в Тинькофф.Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/... https://www.tinkoff.ru/invest/social/... Мои социальные сети: 👉Telegram-канал: https://t.me/+ShAklAzJfE04NGJi 📱Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/... Отзывы: https://t.me/alexeylinetskyOtzivi