Скачать с ютуб 💪 Вопрос дня "Как массово импортировать лиды из эксель в Битрикс24" в хорошем качестве

💪 Вопрос дня "Как массово импортировать лиды из эксель в Битрикс24"

👿 Входные данные: • Компания оформляет пропуска на въезд на платные магистрали и территории • Прием обращений, контроль и выдача разрешительных документов ведется в электронной таблице формата Эксель • У компании нет единого WEB пространства, системы учета и истории обращений клиентов • В имеющихся файлах содержат многочисленные дубликаты и ошибки 💼 Цель: • Импортировать в CRM Битрикс24 все данные и сгенерировать ЛИДЫ для операторов компании • Обновить каталог Клиенты • Объединить дублирующие карточки Клиентов 👌 Пример: Подготовка файла к переносу данных • Исходный фал (эксель) состоит из нескольких столбцов. • Для удобного и успешного импорта необходимо провести подготовку файлов • Присвоим имена столбцам электронной таблицы: 1. Название ЛИД (служебное поле) 2. Дата (срок действия), Зона (действия документа), 3. Гос. Номерной знак а/м, 4. № моб. Телефон, 5. № служ. Телефона, 6. ФИО (на кого выписан пропуск) 7. Источник – «Импорт из эксель» (техническое информационное поле) • Поле «Название ЛИДа» образуется путем операции объединения полей 2+3 (Дата окончания +Гос.№ Знак а/м), заполним это поле с помощью стандартных функций Эксель. Преобразуем поле 2 дата в текст и объединим со значением поля 3. • Сохраним подготовленный файл в формате csv, разделители запятые. • Проверка качества данных для импорта. Открывает подготовленный файл в текстовом редакторе, например - «Блокнот». Все пустые или заполненные служебными символами строки необходимо удалить. Если этого не сделать то система сгенерирует ЛИДы с пустыми значениями или непонятными записями вместо информации. • Проверенный и исправленный файл нужно заново сохранить. Перенос (импорт) данных из электронной таблицы эксель в CRM Битрикс24 • Открываем портал Битрикс24 • Открываем вкладку CRM ЛИДы • Активируем кнопку шестеренка • Выбираем строку импорт ЛИДов • Выбираем подготовленный к импорту файл • Выбираем автоматическую кодировку • Назначаем ответственного менеджера за обработку • Система предложит выбрать формат кодировки, выбираем читаемый, в нашем примере это Windows 1251 • Необходимо сопоставить поля, пример как это будет выглядеть в низу экрана, при необходимости выбрать подходящие в ручную или внести корректировки • Выбрать формат обработки дубликатов (разрешить вводить, заменять, объединять, пропускать) • Указать системе по какому набору проводить проверку на уникальность (ФИО, наз. Компании, номер телефона, e-mail). Система позволяет выбрать и настроить любую комбинацию. • Процедура импорта информации и создание ЛИД начинается автоматически после нажатия кнопки – Запустить. • Количество импортированных данных и создание новых ЛИДов указывается счетчиками экрана. • Качество, полнота переноса и проверка импортированных данных осуществляется визуальным просмотром карточек ЛИД. • Рекомендации по организации работы: проверить как работает система на небольшом файле в 3-5 строк и после проверки запускать в работу файлы любого объема. • Если файлы большие, то их рекомендуется делить и заливать порционно. • Объем файлов зависит от объема полезной информации, загрузки коммуникационных сетей и качества и скорости интернет соединений и оборудования. • В случае ошибки, вся залитая или часть информации может быть удалено из CRM без каких либо последствий. • Процедура импорта данных, корректировка или удаления требует свободных ресурсов и времени. • Время которое занимает эта процедура напрямую связана с объемом информации. 📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► [email protected] Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #LoCRM